La compañía minera AbraSilver Resource Corp. anunció un joint venture con una subsidiaria de Teck Resources Limited junto a un acuerdo de opción para explorar y desarrollar el proyecto de cobre-oro La Coipita, ubicado en la provincia de San Juan.
Por Panorama Minero
El acuerdo establece que, sujeto a ciertas condiciones, AbraSilver y Teck firmarán una opción que otorgará a Teck la posibilidad de adquirir un 80% de interés en La Coipita mediante la financiación de gastos acumulativos de exploración de US$20 millones en un período de cinco años, realizando pagos en efectivo escalonados a AbraSilver y una colocación de capital en AbraSilver por un total de US$3 millones (incluyendo un pago inicial obligatorio de US$500.000), y efectuando pagos en efectivo opcionales de hasta US$6,3 millones con respecto a las cantidades pagaderas a los vendedores subyacentes del proyecto. Después de un período de transición inicial, durante el cual AbraSilver apoyará las operaciones de campo, Teck actuará como operador.
Tras el comunicado, John Miniotis, presidente y CEO de AbraSilver, comentó: “Estamos encantados con la oportunidad de asegurar un importante acuerdo de exploración con Teck para avanzar en el proyecto de gran escala La Coipita, que se encuentra en un prolífico distrito de pórfido de cobre. Esta colaboración estratégica marcará un hito significativo para el proyecto y mejorará enormemente el potencial de un importante descubrimiento de cobre. Esta transacción representa un fuerte respaldo al potencial de exploración en la zona y esperamos trabajar estrechamente con Teck para desbloquear valor para todos los interesados.”
Aspectos clave de la transacción
De acuerdo con el acuerdo, AbraSilver y Teck han acordado firmar el Acuerdo de Opción, donde AbraSilver otorgará a Teck una opción para adquirir un 80% de interés en el Proyecto. El Acuerdo de Opción establecerá que Teck podrá ejercer la siguiente opción:
- Realizando los siguientes pagos o colocaciones de capital en AbraSilver:
- Pago inicial en efectivo de US$500.000 al firmar el Acuerdo de Opción;
- Antes del 31 de enero de 2025, un pago en efectivo de US$1.000.000 o, a elección de Teck, suscripción de US$1.000.000 en acciones comunes de AbraSilver con un precio igual al mayor entre una prima del 25% sobre el precio promedio ponderado por volumen de los shares de AbraSilver en TSX durante los 20 días previos, o (b) C$0.35 por cada acción;
- Antes del 31 de enero de 2028, un pago en efectivo de US$1.500.000.
- Incurrirán en un gasto total de US$20.000.000 en exploración en el Proyecto durante un período de cinco años
- Realizarán pagos opcionales en efectivo de hasta US$6.300.000 con respecto a las cantidades pagaderas a los vendedores subyacentes del Proyecto. Al ejercer la opción, las partes constituirán una empresa en Argentina para convertirse en titular del Proyecto. Teck poseerá el 80% de las acciones en circulación de la nueva compañía, mientras que AbraSilver retendrá el 20% restante.
Cada parte financiará su participación proporcional de los gastos futuros en el proyecto mediante contribuciones de capital a la nueva firma. Si el interés accionario de una parte se diluye por debajo del 10% o según ciertas otras condiciones del Acuerdo de Opción, su interés accionario se convertirá en una regalía del 1,1% sobre los ingresos netos fundidos del proyecto, de los cuales el 0,6% podrá ser recomprado por el pagador por un pago en efectivo de US$3.000.000 en cualquier momento.
La Transacción está sujeta, entre otras cosas, a la negociación y ejecución de un Acuerdo de Opción definitivo y documentos relacionados, y al cumplimiento o renuncia de cualquier condición precedente en el Acuerdo. Se espera que la compañía y Teck firmen el Acuerdo de Opción alrededor del 14 de enero de 2024.
El Proyecto La Coipita:
El proyecto La Coipita es una propiedad a escala que abarca más de 70.000 hectáreas en la porción occidental del Departamento de Calingasta, ubicado en la provincia minera de San Juan, en Argentina, junto a la frontera con Chile. El acceso a la zona se realiza a través de Calingasta, la ciudad más cercana, a lo largo de 125 km de carretera sin pavimentar hasta el proyecto de pórfido Los Azules Cu-Mo, y luego hacia el norte por un camino de tierra que decanta en el emprendimiento. La elevación en la propiedad varía entre los 3.500 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, con relieve moderado a alto.